[优化长期价值潜在公共基金增加ESG主题投资]近日,中国证券指数有限公司宣布,为推动中国证券市场的产品创新,投资者将获得新的投资目标和业绩基准,这将于2月27日正式正式发布.CSI ECPI ESG 80指数发布。 (上海证券报)

近日,中国证券指数有限公司宣布将于2月27日正式发布CSI ECPI ESG 80指数,以促进中国证券市场的产品创新,为投资者提供新的投资目标和业绩基准。


目前,国内ESG(环境,社会和公司治理)投资仍处于起步阶段。根据CSI系列指数,有26个绿色/ ESG主题指数;根据上海证券交易所指数,有9个绿色/ ESG主题指数(包括定制和非定制)。直接命名为ESG的CSI系列总数只有四个。


ESG人气加速


近年来,ESG投资的概念逐渐被包括公开发行在内的一些机构所提及和重视。


与传统的投资策略相比,ESG除了评估公司业绩的基本面外,还评估上市公司,以及评估标准中是否包括绿色环保,社会责任和公司治理环境等非财务因素。


事实上,进入21世纪后,ESG这个看似外国的投资概念引起了国内的关注。据了解,ESG在金融市场的投资理念主要是由于促进了2006年成立的联合国负责任投资原则(UNPRI)。


随后,深圳证券交易所2006年发布的“深圳证券交易所上市公司社会责任指引”和2008年上海证券交易所“关于加强上市公司社会责任的通知”均提到了环保上市公司并致力于社会责任。


随后,中国证监会,基金业协等主要监管机构先后对ESG投资相关政策进行了改进和探索,不断鼓励和引导公共资金等机构参与ESG投资。


2018年11月,基金行业协会正式发布了“中国上市公司ESG评估体系研究报告”和“绿色投资指南(试行)”。这也意味着在中国开启ESG投资实践的新进程,对于促进基金业的社会责任和服务绿色发展具有重要意义。


提高公共投资收益


随着ESG投资获得广泛关注,ESG投资管理的资产规模在过去十年中大幅增长。据天丰证券报道,目前全球规模已超过23万亿美元。其中,美国ESG投资的资产已增加至约8万亿美元。近1,300名全球基金经理(包括268名来自美国)签署了美联储负责任投资协议,该协议致力于将环境,社会和公司治理纳入投资流程。


相比之下,目前ESG投资的国内市场仍处于起步阶段。根据国际金融报的统计,ESG在金融市场的投资实践主要包括绿色信贷,绿色债券,绿色股权,绿色基金和绿色保险。


以国内公共基金市场为例,以ESG为投资对象的主题基金数量目前较小,只有少数相关基金,如环境保护,社会责任和养老金等。


然而,据记者了解,国际知名机构已建立了明确的ESG评估框架,并将其ESG指标作为投资决策的重要参考。例如,Alum(MSCI)将对包含在索引中的所有上市公司进行ESG评级。


由于A股正式纳入MSCI新兴市场指数,并将于今年6月正式纳入富时罗素指数,它可能会进一步推动公共资金的ESG投资。


此外,国内市场目前正在积极开发与ESG相关的指数,以提供更多的公共资金投资目标。截至目前,CSI指数系列和上证指数系列分别有26和9个绿色/ ESG。